兆豐投信搶公股頭香，攜手臺灣指數公司再添台股ETF，實現經典藍籌投資策略。(系列報導1/2) 2017/03/21 14:00
兆豐投信將於3月31日正式推出追蹤臺灣指數公司藍籌30及反向一倍指數之ETF，名為兆豐國際「臺灣藍籌30ETF(代號:00690)」、「臺灣藍籌30反向一倍ETF(代號:00691R)」。「臺灣藍籌30ETF(代號:00690)」成為台股市場自2012年以來第一檔台股原型ETF上市，此檔ETF也同時創下其他多項第一:首先是第一檔由臺灣指數公司去年12月發布自編指數而授權發行的ETF、國內第一檔採用現金申贖機制之原型ETF，同時也是第一家公股投信首次發行ETF商品，對臺灣指數化投資發展及台股ETF市場來說意義重大，也是資本市場的一大里程碑。除一般投資人外，兆豐臺灣藍籌30及反向一倍ETF也相當適合各類型法人以ETF或私募基金形式投資，藉由透明的指數規則以及指數化投資低廉的成本，創造更優異的投資報酬。兆豐臺灣藍籌30原型及反向一倍ETF募集期間為3月20-22日、上市日為3月31日。
有別於僅以傳統市值大小排序的ETF，兆豐臺灣藍籌30ETF係採用「臺灣指數公司藍籌30指數」(簡稱「藍籌30指數」、BC30)，透過不同財務指標，篩選出代表國內大型規模、業績表現佳、營運穩定性高、獲利能力良好且股利豐厚的頂尖優質企業作為成分股，即成分股不只要大還要獲利更好。以成分股市值占比來看，電子類股占61%，另傳產與金融類股各占26%與13%，符合整體市場分布，同時可掌握台股產業輪動表現。在報酬表現方面，自2016年12月19日發布截至2017年3月8日止，「藍籌30指數」報酬率達4.34%，表現超越同類型之臺灣50指數(4.09%)，因此臺灣藍籌30ETF可作為一般投資人定期定額投資台股ETF或機構法人資產配置追求良好績效且風險降低的優質選擇。
除推出藍籌30原型ETF以外，臺灣指數公司也授權兆豐投信以藍籌30反向一倍指數發行「臺灣藍籌30反向一倍ETF(代號:00691R)」，提供投資人在不同行情趨勢下，可利用藍籌30反向一倍ETF進行避險或套利操作，為投資增加更多彈性及獲利機會。
此外，金管會於2017年1月政策開放ETF可採用現金申贖，協助投信從過去實物申贖進化為現金申贖機制，兆豐即把握機會成為國內第一檔採用現金申贖機制之台股原型ETF，讓台灣藍籌30及反向一倍ETF運作機制也適合法人操作，可省去法人及中實戶在初級市場進行申贖時，需自行湊足成分股的繁瑣步驟，預期將有助提高其投資意願，促進降低商品折溢價與提升流動性。
根據證交所資料指出(截至2017年1月底止)，國內共有65檔ETF於集中市場掛牌交易，其中連結台股之ETF共有19檔，占總發行檔數近三成，總資產規模約1,390億元，占整體ETF資產規模比重為50.61%。此次兆豐投信的加入，推出藍籌30及反向一倍ETF，除為公股投信發行ETF商品的領頭羊，更為台股投資人帶來創新、優質、便利的ETF選項，對台股ETF市場來說意義重大，亦有助台股ETF市場進一步增添新動能。
資料來源:
- 兆豐臺灣藍籌30ETF及臺灣藍籌反向一倍ETF內容請詳兆豐投信官網http://www.megafunds.com.tw/iitweb/Active/etf/index.html
- 臺灣藍籌30指數及反向一倍指數資訊請詳台灣指數公司官網https://taiwanindex.com.tw/indexes/BC30
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