臺灣指數公司新編「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」，表彰具高股利率及代表性之上市金融股投資組合績效表現。(系列報導2/2)

2022/08/29 14:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣金融高股息存股報酬指數」(簡稱「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」)，自2022年8月29日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」係以臺灣上市金融保險業股票為選股範圍，經流動性、股利篩選後，依股利率及發行市值選取10檔股票，以自由流通市值加權，表彰具高股利率及代表性之上市金融股投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一)，「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」自2009年6月至2022年7月之累積報酬率為251.62%、夏普比率為61.92%、2021年殖利率為6.18%，表現均優於同期間金融保險報酬指數(190.86%、54.80%、5.10%)。

「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」每年定期於5月依指數編製規則調整指數成分股組合。依最近期審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為京城銀、富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、永豐金、中信金、第一金、上海商銀及合庫金(如附表二)。

依據證交所公布之2022年7月定期定額交易戶數統計排行月報表排名，前10名中有6檔、前20名中有11檔為金融股，顯示此產業具吸引投資人存股之特性。「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」期可藉由指數金融商品的發行，提供投資人存股投資多元選項。

附表一：特選臺灣金融高股息存股報酬指數、金融保險報酬指數與加權報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算期間為2009年6月至2022年7月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
3. 歷史資料模擬投組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「特選臺灣金融高股息存股報酬指數」十大成分股(依股票代碼排序)名單

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2022年5月定審結果。
2. 指數前十大成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。