深化指數業務、創新資訊加值應用及推展ESG服務三項新目標，臺灣指數公司邁向多元、永續發展[臺灣證券交易所2023年度歲末新春記者會-臺灣指數公司部分]

2024/01/10 12:10

疫後解封、經濟逐步復甦，2023年適逢國內ETF 發展20年，整體ETF共246檔、資產規模達3.89兆元。其中，臺股ETF受投資人高度青睞，受益人數達607萬人(占全體比重約72%)、資產規模達1.48兆元(如表1)。證交所集團在臺股ETF檔數、資產規模及受益人數等指標市占皆近8成，有14檔指數連結ETF之資產規模超過百億元，3檔以上超過千億元(如表2)。
臺灣指數公司(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)自設立以來致力推動指數化投資，2023年以「編製百檔以上指數與推廣多元應用、攜手業者壯大市場」、「戮力投資人教育宣導、推動國際行銷支持資本市場國際盃」、「推展指數資訊加值服務、擴大資訊服務通路」等三大亮點發揮在地優勢、服務市場。

壹、  編製百檔以上指數與推廣多元應用、攜手業者壯大市場 

1. TIP掌握指數化投資趨勢，運用台灣上市上櫃股價指數體系、期權策略指數體系，2023年編製發布20檔指數，以因子投資型(8檔)及ESG相關(6檔)為最多，整體已編製發布超過100檔指數(如表3)；資產類別包括上市櫃股票、期貨與選擇權等，橫跨現貨、期貨市場；指數類型涵蓋市值型、因子投資型、主題型、ESG相關、期權策略指數、槓反型、股利點數指數等，持續擴增指數產品廣度。
2. 為凸顯國內新經濟產業發展趨勢，及呼應政府政策鼓勵創新事業發展，聚焦國內產業新聚落，2023年TIP新編「臺灣全市場新經濟產業指數」、「臺灣創新板指數」，提升國內創新板公司的市場能見度，期協助投資人聚焦新經濟產業脈動，掌握投資契機；公司數量持續增加，未來將協助業者發展多樣化金融商品如ETF、ETN或投資績效指標等。
3. TIP戮力推廣指數應用，促進資本市場商品多元化。截至2023年底，TIP指數累計授權22家投信、證券商發行ETF (31檔)、ETN(24檔)、指數基金(1檔)，臺灣期貨交易所掛牌3檔指數期貨，5項政府退休基金績效追蹤指標等，相關商品發行與投資應用的資產規模約5,559億元，滿足各類型投資人進行投資、交易、避險等多元需求。
4. 為落實主管機關ESG政策及證交所集團推動ESG生態系，TIP年度編製發布6檔ESG主題指數，累計已編製發布27檔ESG主題指數，獲認可7檔ESG基金，及政府退休基金採用作為委外代操績效追蹤指標等，ESG相關商品發行及投資應用的資產規模約1,623億元，推動ESG投資成效顯著。
5. TIP自2016年設立以來，擔任臺灣指數專業編製機構，充分發揮在地優勢，攜手業者壯大市場， 隨著政策逐步開放，TIP與業者緊密合作，ETF發行人家數由6家(2016年)成長至17家(2023年)，市場規模與投資人參與度名列亞洲前茅，共同協助推動市場蓬勃發展。

貳、  戮力投資人教育宣導、國際行銷支持資本市場國際盃

1. 2023年TIP積極辦理或參與10場向國內外機構法人進行實體或線上之指數及ETF商品推廣活動，戮力國內投資人教育宣導及國際行銷推廣活動。
2. 國內宣導教育：由於ETF市場投資人眾多，證交所集團及TIP指數連結發行ETF之受益人數超過490萬人，超過台股ETF 受益人數約8成，TIP結合各方力量進行教育宣導，包括臺灣首檔ESG低碳指數暨ETF發表會、榮耀20 ETF啟動財富博覽會辦理國際指數論壇、投資人ETF沙龍、ESG指數化商品研討會等，希冀提升相關議題能見度、宣導正確投資觀念及投資人風險意識。
3. 國外曝光交流：2023年TIP赴日、韓參與ETP國際論壇、拜訪當地重要機構及與國際指數公司交流指數化投資發展趨勢，探討ESG指數或資料業務的合作機會，建立緊密關係，共同開拓商機，以實際行動致力推動臺灣資本市場打國際盃。

參、  推展指數資訊加值服務、擴大資訊服務通路

• TIP今年以來已陸續推展「ESG指數資訊」、「客戶指數」等資訊加值服務。
  1. 為滿足投信、證券商或機構投資人達成永續責任投資與盡職治理目標的資訊需求，TIP新增「ESG指數資訊 (ESG Index Data) 服務」，新編「臺灣永續報告書指數」及「臺灣全市場台灣永續評鑑投資級指數」，提供指數盤後資訊檔，結合個別上市上櫃公司台灣永續評鑑結果的各項分數，以及ESG評鑑的關鍵議題表現，供證券投資相關機構運用於投資流程的ESG篩選或檢驗，執行ESG投資，並陸續獲國內資產管理機構採用。
  2. 「客戶指數」則可由國內外機構投資人自訂股票名單，為其投資台灣股市之自營、代操或個別投資組合的主被動管理操作，量身訂製可精準對焦，客觀衡量自家操作績效指標之資訊服務。
• 為擴大資訊服務通路，TIP更進一步結合母公司證交所網路資訊商店簡便、介面友善及易於操作的優質平台，2023年新增「臺灣指數（TIP）專區」，首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，提供外界詳細、完整的指數加值資訊，以及「客製化資訊服務」，並將持續蒐集各界意見、精進數據資訊服務內容，希望能以高效、優質、敏捷的服務即時滿足市場使用者需求，發揮數據資料應用價值。

未來展望 — 落實證交所集團雙軸轉型策略、擴大市場服務

展望2024，TIP將積極配合母公司證交所「永續」、「數位」雙軸轉型策略，積極落實「鏈結利害關係人、落實永續再造」，及「雙軸轉型厚植實力，打造永續、高效能服務」等目標，TIP將以「支援上市公司精進IR與投資人議合」、「拓展資訊加值服務」兩大方向，在深化指數業務外，朝向更擴大市場服務方向努力。

• 「支援上市公司精進IR與投資人議合」：TIP發展ESG評鑑、建立在地ESG資料庫， 累積議合專業能力，發展投資人關係媒合服務
  1. 近年國際交易所與指數公司業務發展趨勢紛紛朝向整合指數、ESG評鑑及資訊服務，TIP參考國際趨勢、將深化發展ESG評鑑、建立由原始資料至評鑑結果的多層次ESG資料庫、累積在地ESG資訊，提供多重服務，包括：
     • 協助機構投資人符合責任投資原則以及遵循盡職治理守則，將ESG因素運用在投資流程中進行評估、決策；
     • 協助機構投資人就關注的永續議題，與被投資上市上櫃公司，在共同的資訊基礎上，雙向溝通、進行ESG議合。
  2. TIP將借鏡國外交易所IR服務模式，提供IR、議合等活動之媒合、介接服務，特別是強化支援服務資源有限的上市中小型公司進行IR或議合工作，一方面提升公司能見度，另一方面也讓國際機構投資人看見更多台灣優質企業。希冀透過此平台，擴大資本市場服務，協助ESG政策及議合落實執行。
• 「拓展資訊加值服務」：
  1. TIP將敏捷因應市場變化，即時掌握使用者需求，積極推動資訊加值服務及商品開發、拓展客群，結合母子公司資源、專業分工、發揮集團綜效(Synergy)。
  2. TIP將積極以技術加值、內容加值、平台與通路加值等面向提升資訊價值，開發新商業模式，拓展資訊加值服務。

未來臺灣指數公司(Taiwan Index Plus)將以指數化投資業務(“INDEX”)為核心，以資本市場服務為導向，配合集團雙軸轉型策略，增加(”PLUS“)資訊加值服務、自有ESG評鑑、推展IR及議合，打造永續、高效能服務，深耕在地、接軌國際，共同推動資本市場欣欣向隆(龍)!

表1：國內ETF市場統計數據

資料時間：2023/12/29

資料來源：CMoney；臺灣指數公司整理

表2：臺股ETF資產規模逾百億元明細(按ETF代碼排序)

資料時間：2023/12/29

資料來源：CMoney；臺灣指數公司整理

表3：2023年TIP指數編製發布概況