臺灣指數公司響應政策暨深化國際合作，開發前瞻性ESG主題指數，促進ESG商品多元化 2024/07/17 17:00
臺灣指數公司為證交所全資子公司，也是臺灣指數產業龍頭，截至今年6月已編製超過100檔指數，授權連結ETF資產規模約新台幣1兆元；加上母公司指數，整體證交所集團，在臺股ETF檔數、資產規模與受益人數市占率均逾8成。
為呼應臺灣推動2050淨零排放、金管會永續行動方案及臺灣證交所ESG生態系推動ESG多元商品，臺灣指數公司參考亞洲交易所經驗，與國際機構洽談指數合作，透過合編指數或ESG資料庫合作方式，合作編製淨零轉型、氣候韌性等前瞻性ESG主題指數，以擴展永續投資機會。
臺灣指數公司一年多來與多家國際指數公司或獨立資料庫機構業務交流，探詢合編指數或資料庫合作模式之可行性；歷經多次跨國協商，已有知名國際指數公司表達明確合作意向，並有指數合作的共識，近期將有成果對外宣布。
觀察近兩年掛牌17檔臺股ETF(如附表一、二)，有高達16檔追蹤臺灣指數公司指數，其中5檔為ESG指數(如附表三)；主題涵蓋ESG綜合型、ESG+低碳主題、ESG+高股息等，資產規模超過400億元；但仍有如淨零轉型、氣候變遷等受高度關注之ESG主題，具有前瞻性及市場發展潛力，有機會成為發展ETF金融商品新趨勢。本次臺灣指數公司與國際指數公司合作開發淨零、氣候相關主題指數，凸顯出主題區隔性及差異性。
臺灣指數公司參考日韓交易所與國際機構合作成果，運用國際機構具有多元面向ESG資料庫，編製前瞻性ESG主題指數的案例，規劃參採使用符合國際永續標準之淨零、氣候議題相關重要指標，結合在地適用方法、遵循國內監理規範及政策，開發臺灣特色與國際標準兼具的ESG新主題指數，供投資應用或研究參考，冀透過指數，協助鼓勵淨零與氣候韌性投資。
同時為了商品化，臺灣指數公司積極與潛在ETF發行人討論上述指數主題產品規劃，提供投資人參與更多面向ESG主題的投資管道，實踐永續責任投資，達成理財目標，並引進更多資金活水，挹注ESG績效表現與投資價值兼具的優質公司，冀望激勵國內企業積極推動各個面向的永續發展倡議目標，落實永續發展。
附表一:近兩年掛牌、追蹤臺灣指數公司之臺股ETF
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編號 |
股票代號 |
ETF名稱 |
上市日期 |
6/28資產 規模(億元) |
追蹤指數 |
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1 |
00921 |
兆豐龍頭等權重 |
2023/1/13 |
24.32 |
特選臺灣產業龍頭 存股等權重指數 |
|
2 |
00923 |
群益台ESG低碳50 |
2023/3/8 |
158.27 |
臺灣ESG低碳50指數 |
|
3 |
00927 |
群益半導體收益 |
2023/6/6 |
93.80 |
臺灣半導體收益指數 |
|
4 |
00928 |
中信上櫃ESG 30 |
2023/5/24 |
4.60 |
上櫃 ESG 30 指數 |
|
5 |
00929 |
復華台灣科技優息 |
2023/6/9 |
2326.51 |
特選臺灣科技優息指數 |
|
6 |
00930 |
永豐ESG低碳高息 |
2023/7/13 |
33.73 |
特選臺灣ESG 低碳高息40指數 |
|
7 |
00932 |
兆豐永續高息等權 |
2023/9/1 |
38.16 |
臺灣ESG永續高股息 等權重指數 |
|
8 |
00934 |
中信成長高股息 |
2023/11/1 |
105.87 |
臺灣優選成長高股息指數 |
|
9 |
00935 |
野村臺灣新科技50 |
2023/11/1 |
66.90 |
臺灣創新科技50指數 |
|
10 |
00936 |
台新永續高息中小 |
2023/11/8 |
191.45 |
臺灣永續高息中小型指數 |
|
11 |
00939 |
統一台灣高息動能 |
2024/3/20 |
576.42 |
特選臺灣高息動能指數 |
|
12 |
00940 |
元大台灣價值高息 |
2024/4/1 |
1866.90 |
臺灣價值高息指數 |
|
13 |
00943 |
兆豐電子高息等權 |
2024/5/20 |
7.69 |
臺灣電子成長高息 等權重指數 |
|
14 |
00944 |
野村趨勢動能高息 |
2024/5/9 |
28.47 |
臺灣趨勢動能高股息指數 |
|
15 |
00946 |
群益科技高息成長 |
2024/5/9 |
95.20 |
特選臺灣科技高息成長指數 |
|
16 |
00947 |
台新臺灣IC設計 |
2024/6/12 |
29.93 |
特選臺灣IC設計動能指數 |
|
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|
|
合計 |
5648.22 |
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附表二: 近兩年掛牌、追蹤其他指數公司之臺股ETF
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編號 |
股票代號 |
ETF名稱 |
上市日期 |
6/28資產規模(億元) |
追蹤指數 |
|
1 |
00922 |
國泰台灣領袖50 |
2023/3/27 |
123.13 |
MSCI台灣領袖50 精選指數 |
附表三: 近兩年掛牌、追蹤臺灣指數公司之臺股ESG ETF
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編號 |
股票代號 |
ETF名稱 |
上市日期 |
6/28資產 規模(億元) |
主題類型 |
|
1 |
00923 |
群益台ESG低碳50 |
2023/3/8 |
158.27 |
ESG+低碳 |
|
2 |
00928 |
中信上櫃ESG 30 |
2023/5/24 |
4.60 |
ESG綜合型+上櫃股 |
|
3 |
00930 |
永豐ESG低碳高息 |
2023/7/13 |
33.73 |
ESG+低碳+高股息 |
|
4 |
00932 |
兆豐永續高息等權 |
2023/9/1 |
38.16 |
ESG+高股息+等權重 |
|
5 |
00936 |
台新永續高息中小 |
2023/11/8 |
191.45 |
ESG+高股息+中小型股 |
|
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合計 |
426.21 |
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附表一至三之資料來源: CMoney、臺灣指數公司，資料期間:2023年1月至2024年6月;資產規模截至6月28日，臺灣指數公司整理