臺灣指數公司以具獲利能力與價值創造特色的上市股票投資組合，編製「臺灣護城河概念優選50指數」即時指數於1月20日上線

2025/01/20 16:00

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」 (簡稱「臺灣護城河概念優選50指數」)，自2025年1月20日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念參考華倫˙巴菲特的經濟護城河(Economic Moat) 概念，設計具有長期競爭優勢企業之挑選方法，以上市股票為母體，經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標及資本報酬率表現較優之價值創造指標篩選後，依自由流通市值排序，擇優選取50檔成分股，採自由流通市值計算權重，以表彰臺灣上市中大型股票中，兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」於每年5月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯（如附表一），2007年1月~2024年12月累積報酬率為612.48%及2024年殖利率為4.01%，表現優於加權報酬指數(469.11%、3.27%)。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電、台達電、鴻海、台積電、廣達、中華電、聯發科、富邦金、中信金及日月光投控（如附表二）。

根據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計，投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶，總計1,346,453萬戶，相較去年同期(877,364戶)成長達53.47%，ETF標的類型以股息型及市值型為主。「臺灣護城河概念優選50指數」以護城河概念篩選中大型股，未來如順利商品化，可望提供投資人便利參與市值型投資的新管道。

附表一：臺灣護城河概念優選50指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數之績效表現比較

1. 資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2007年1月至2024年12月，臺灣指數公司整理。
2. 累積報酬率=（期末報酬指數/期初報酬指數）-1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。

附表二：「臺灣護城河概念優選50指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)

1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2024年12月31日結果。
2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算，非為推介目的。