臺灣指數公司舉辦「璞玉財富啟新局・資產管理新戰略」論壇 共探指數化投資與亞洲資產管理新藍圖，活動圓滿完成 2026/11/12 16:30
為響應金管會亞洲資產管理中心政策，臺灣指數公司與臺灣證券交易所亞洲資產管理中心推動辦公室今日（11/12）於臺北漢來大飯店舉辦「2026臺灣週」系列活動「璞玉財富啟新局・資產管理新戰略」論壇，邀集國內外資產管理、金融機構及學術界專家齊聚一堂，透過2場專題演講與2場座談，探討全球ETF商品發展趨勢、資產配置策略及指數化投資於財富管理領域的創新應用，約150位金融機構與媒體參與，活動圓滿完成。
臺灣證券交易所暨臺灣指數公司林修銘董事長表示，證交所與指數公司全力支持金管會推動「亞洲資產管理中心」，透過「留財、引資」兩大目標，引領臺灣從「科技島」邁向「資本島」。適逢臺灣指數公司成立十周年，旗下維運管理的指數連結的ETF 市占率已突破八成、規模達 6.34 兆元；今年更進一步推出「臺灣璞玉指數系列」，促進投資多元發展。未來更期盼提供多元指數，將指數化投資應用延伸至保險、私人銀行及財富管理等領域，為臺灣資本市場開創正向循環並提升國際競爭力。
投信投顧公會尤昭文理事長致詞表示，市場波動逐漸成為常態，資產管理業應協助投資人建立有紀律、能長期實踐的資產配置觀念，除資產分散外，也要重視投資時間分散。面對投資人易受熱門題材或短期情緒影響，業者應善用指數化商品，協助投資人走向多元配置；臺灣指數公司推出的「臺灣璞玉指數系列」以「優質」與「潛藏」為核心，讓具基本面實力的中堅企業被看見。帶動臺灣資產管理生態邁向更成熟、均衡、國際化的新里程。
美國Direxion執行長Douglas Yones以「全球ETF商品發展趨勢」指出，截至2026/9/30，全球ETF資產約24兆美元、資金流入2.2兆美元，新掛牌ETF逾1,100檔，美國ETF資產可望於2027年初超越共同基金，其中衍生性工具策略ETF的創新與需求持續快速成長。他提醒，那斯達克100與標普500市值集中度已達歷史高位，近期等權重指數表現開始優於市值加權指數，有助投資人分散配置、降低集中風險。
資誠聯合會計師事務所金融產業服務郭柏如營運長以「亞洲財富管理趨勢」指出，亞太資產管理規模年複合成長率6.8%，居全球之冠，2030年可望達34.5兆美元，但專業管理滲透率預估僅22.4%，低於歐洲近40%與北美近60%。亞洲財富管理未來正朝向提升專業管理滲透率，以客戶目標為核心，成為可信賴的長期夥伴，並善用AI擴大個人化服務，以指數資料驅動創新，作為財富管理的共同語言。
第一場座談會聚焦「資產配置新思維：如何利用指數化投資駕馭市場不確定性」由臺灣指數公司潘景華總經理主持。潘景華總經理指出，MSCI World前十大成分股權重逾四分之一，臺股成長動能亦主要來自於AI及半導體等科技產業，面對市場權重高度集中，該場以如何透過指數化投資進行資產配置，達到分散風險、提升投資組合韌性、實現長期報酬目標進行討論。第一金投信尤昭文董事長指出，臺股ETF雖提供多元選擇，但投資標的仍高度集中於大型權值股及科技產業，同質性較高；「臺灣璞玉指數系列」則有助於發掘具良好基本面、卻較少受到市場關注的企業，提供投資人更多元的選擇。針對ETF商品創新，貝萊德投信謝宛芝董事長分析，掩護性買權（Covered Call）策略可透過收取權利金增加收益，但亦可能犧牲部分市場上漲的參與空間，投資人應充分理解其商品的報酬來源與風險報酬取捨，並重視資訊揭露，依自身投資目標及風險承受度理性配置。政大商學院周冠男副院長則從整體配置視角提醒，跨資產配置的核心在於相關性檢視與風險分散，並指出「臺灣璞玉指數系列」的設計理念呼應「被忽略公司效應」的學理觀點。未來主管機關若進一步開放組合型 ETF（ETF of ETFs），將能為投資人提供一站式、更具綜效的資產管理工具。
第二場座談會以「打造亞洲資產管理新藍圖，指數未來新應用」為題，由臺灣證券交易所亞洲資產管理中心推動辦公室胡則華執行長主持，探討如何透過指數創新，拓展資產管理商品的多元應用。富時羅素張若芃資深經理指出，指數發展已從早期作為市場標竿，逐步延伸至權重上限及多元主題策略，投資人教育亦日益重要，應協助投資人深入理解指數編製規則與投資特性。臺灣指數公司徐曉薇總監表示，為進一步拓展指數應用，一方面持續發展如風險管理或緩衝型等創新型指數，推動多元商品如結構型或指數型保險商品應用；另一方面協助金融機構建立客製化模型投組策略，滿足高資產財富管理服務需要。台北富邦銀行吳傳文資深副總則指出，指數化商品可透過預先建置的ETF商品池及高資產客戶客製化投資組合兩種模式，滿足不同投資需求。凱基人壽林紹華財務長表示，指數化商品有助於實現長期財富累積與資產傳承，並可結合債券及衍生性金融商品設計保險商品；期盼指數公司與壽險業深化合作，發展符合保險需求的指數商品，創造雙贏。
臺灣指數公司表示，憑藉過去十年協助資產管理業者發展ETF經驗，未來持續拓展指數化投資應用並推動創新，促進指數編製機構、資產管理業者與金融機構間的交流合作、商品多元化，連結資產配置與財富管理，為臺灣資本市場持續提升更豐富的發展動能。
論壇照片
圖：臺灣證券交易所暨臺灣指數公司林修銘董事長
圖：(由左至右) 臺灣指數公司徐曉薇總監、政治大學商學院副院長/財管系周冠男教授、貝萊德投信謝宛芝董事長、CEO of Direxion, Douglas Yones、臺灣指數公司潘景華總經理、臺灣證券交易所暨臺灣指數公司林修銘董事長、投信投顧公會尤昭文理事長、臺灣證券交易所亞洲資產管理中心推動辦公室胡則華執行長、資誠聯合會計師事務所金融產業服務郭柏如營運長、凱基人壽林紹華執行副總兼財務長、台北富邦銀行吳傳文資深副總、富時羅素全球投資研究部張若芃資深經理