市值參考型
臺灣500報酬指數
概覽
「臺灣指數公司臺灣上市500大報酬指數」(簡稱「臺灣500報酬指數」)，每季依照股票流動性篩選條件選取市值前500大股票編製指數，以固定成分股檔數的股票組合代表整體上市股票投資績效指標；以5年歷史資料回溯結果，指數成分股占整體上市股票市值比率超過95%，可便利指數化投資為複製指數績效進行投資部位調整或避險操作。
績效表現
| 累計報酬率 | |
|---|---|
| 近 1 月 | -10.68% |
| 近 3 月 | -14.15% |
| 近 6 月 | -14.02% |
| 近 1 年 | 1.31% |
| 近 3 年 | 30.57% |
| 近 5 年 | 125.21% |
| 年化報酬率 | |
|---|---|
| 近 1 年 | 1.31% |
| 近 3 年 | 9.3% |
| 近 5 年 | 17.63% |
| 年化標準差 | |
|---|---|
| 近 1 年 | 26.42% |
| 近 3 年 | 20.18% |
| 近 5 年 | 18.83% |
※指數績效表現以報酬指數值做計算。