SmartBeta投資型
價值投資指數
概覽
價值投資旨在買進並長期持有股價被低估的公司股票，許多知名投資大師，如：華倫‧巴菲特、班傑明‧葛拉漢及約翰·坦伯頓等，偏好價值投資。「臺灣指數公司價值投資股價指數」（簡稱「價值投資指數」、VI30）利用財務指標與本益比篩選成分股，並以本益比與公司規模設算權重，提供指數化投資新選項。
績效表現
| 累計報酬率 | |
|---|---|
| 近 1 月 | -10.4% |
| 近 3 月 | -9.58% |
| 近 6 月 | -13.37% |
| 近 1 年 | 0.6% |
| 近 3 年 | 6.96% |
| 近 5 年 | 60.07% |
| 年化報酬率 | |
|---|---|
| 近 1 年 | 0.6% |
| 近 3 年 | 2.27% |
| 近 5 年 | 9.87% |
| 年化標準差 | |
|---|---|
| 近 1 年 | 24.29% |
| 近 3 年 | 23.28% |
| 近 5 年 | 22.23% |
※指數績效表現以報酬指數值做計算。