市值投資型
低波動股利精選30指數
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概覽
低波動度悖論描述市場上標準差與未來報酬呈負相關之現象，換言之，低波動度股票組合之長期投資表現往往勝過一般高波動的股票，為ㄧ穩紮穩打之策略。本公司於2016年12月19日發布「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」（簡稱「低波動股利精選30指數」、LV30），依指數編製方法篩選之低波動股票組合在市場波動大的年份能夠有效控制投資組合波動程度，進而減少跌幅；局勢穩定時，也能跟上大盤波動以帶來報酬，回測十年資料顯示具有績效卓越、抗跌性強及建倉容易等特點。
績效表現
| 累計報酬率 | |
|---|---|
| 近 1 月 | 0.51% |
| 近 3 月 | -3.14% |
| 近 6 月 | -0.39% |
| 近 1 年 | 18.83% |
| 近 3 年 | 23.07% |
| 近 5 年 | 60.99% |
| 年化報酬率 | |
|---|---|
| 近 1 年 | 18.83% |
| 近 3 年 | 7.17% |
| 近 5 年 | 9.99% |
| 年化標準差 | |
|---|---|
| 近 1 年 | 13.24% |
| 近 3 年 | 12.64% |
| 近 5 年 | 13.98% |
※指數績效表現以報酬指數值做計算。